RANI3: iRANI – A Ação Esquecida que Paga Dividendos de Gente Grande!

Você conhece a Irani (RANI3)? Empresa sustentável que entrega dividend yield acima de 8% e lucros consistentes há anos?

Descubra por que muitos investidores estão de olho na RANI3 e veja se ela merece um lugar na sua carteira de longo prazo!

📊 ROE acima de 20%, baixo endividamento e um modelo de negócios à prova de crises pode fazer sentido para;

Investidores que estão buscando ações com bom histórico de dividendos, forte gestão e uma pegada ambiental crescente,;

Onde a RANI3, código que representa as ações da Irani, pode chamar sua atenção.

Neste artigo, vamos destrinchar o que é a empresa, seus resultados, modelo de negócio, histórico de proventos e muito mais para você tomar uma decisão fundamentada.

Visão Geral da Irani Papel e Embalagem (RANI3)

A Irani é uma das principais companhias brasileiras do setor de papel e embalagens sustentáveis. Fundada em 1941, a empresa tem sede em Santa Catarina e pertence ao Grupo Habitasul.

Seu foco é a produção de papel kraft, embalagens de papelão ondulado e resinas industriais, sendo reconhecida pela verticalização e autossuficiência em energia e matéria-prima.

Com unidades industriais e florestais em SC, PR e RS, a Irani atende a mais de 60 países, com clientes em setores como alimentos, bebidas, higiene e limpeza.

Apesar de estar inserida no setor de papel e celulose, a RANI3 não depende diretamente da commodity, o que suaviza oscilações de preços globais.

Desde 2020, a companhia está listada no Novo Mercado da B3, segmento de maior exigência em governança corporativa.

Dica Esperta!

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Entenda o Modelo de Negócios da Irani

A estratégia da empresa baseia-se em:

• Verticalização produtiva, com florestas próprias e energia autogerada.

• Produção de embalagens sustentáveis, cada vez mais valorizadas.

• Exportação e diversificação de receitas.

• Eficiência operacional, com foco em automação e tecnologia.

A atuação em nichos de papel reciclado e embalagens leva a Irani a ser percebida como uma “small cap de valor” para o longo prazo, ideal para quem busca estabilidade de resultados com crescimento.

Dividendos de RANI3: Histórico e Payout

Nos últimos 12 meses, a RANI3 teve um dividend yield de 8,90%, com um payout de 49,26%.

É um dos destaques da B3 em distribuição de lucros. Veja alguns pagamentos de dividendos da Irani recentes na tabela abaixo:

Nos últimos 5 anos, o dividend yield médio da empresa foi de 5,98%, o que a coloca como uma das melhores pagadoras dentro do seu segmento.

Superando inclusive outras empresas mais conhecidas como a Klabin e a própria Suzano, que são dois gigantes players do seguimento.

Indicadores Fundamentalistas da Irani

• Preço atual (RANI3): R$ 7,47
• P/L: 5,53
• P/VP: 1,26
• ROE: 22,84%
• Margem Líquida: 19,35%
• EV/EBITDA: 5,30
• Dívida Líquida/EBITDA: 2,01

A rentabilidade do capital próprio (ROE) de mais de 22% mostra uma excelente eficiência na geração de valor ao acionista, enquanto o baixo P/L revela um preço ainda atrativo.

Como foi o desempenho recente de Irani ?

A rentabilidade acumulada dos últimos 5 anos é impressionante: +117,15%, superando com folga o CDI, IPCA e o próprio Ibovespa.

Mesmo em 2025, com uma leve desvalorização nos preços, a empresa se manteve lucrativa e gerando valor.

O lucro nos últimos 12 meses foi de R$ 322,58 milhões, com receita de R$ 1,67 bilhão e um ROIC de 8,07%, o que indica uma boa alocação de capital.

Qual é o racional por trás da tese de investimentos em RANI3?

A tese de investimentos na RANI3 está baseada em pilares sólidos que agradam investidores de perfil conservador e focado no longo prazo. Vamos entender o porquê:

• Dividendos consistentes: A empresa tem se mostrado uma excelente pagadora de dividendos, com DY médio acima de 5% e picos superiores a 8% nos últimos anos.

• Alta rentabilidade e margem: O ROE acima de 22% e margens líquidas próximas a 20% reforçam que a Irani sabe transformar receita em lucro com eficiência.

• Modelo de negócio verticalizado: A Irani controla sua cadeia produtiva do início ao fim, o que garante previsibilidade de custos e resiliência diante de crises e pressões inflacionárias.

• Baixo endividamento relativo: Embora tenha aumentado seu endividamento com projetos de expansão, os indicadores como Dívida Líquida/EBITDA ainda estão dentro de uma faixa controlada (2,01x), garantindo saúde financeira.

• Setor resiliente: O setor de embalagens recicláveis está em plena expansão, apoiado pelas tendências ESG. Isso coloca a Irani em um mercado com demanda crescente e menos sensível a ciclos de commodities como a celulose.

• Governança e histórico: Com mais de 80 anos de existência e presença no Novo Mercado da B3, a empresa mostra solidez, transparência e boas práticas.

Por esses motivos, a RANI3 pode ser uma excelente escolha para quem busca previsibilidade, bons dividendos e uma empresa sólida com vantagens competitivas em um nicho sustentável.

Para que tipo de investidor a Irani faz sentido?

• Quem busca dividendos frequentes e elevados.

• Investidores de longo prazo com foco em valor.

• Apreciadores de empresas sustentáveis e resilientes.

• Interessados em empresas menos expostas à volatilidade de commodities.

Faz sentido investir nas ações RANI3, da Irani?

Sim, faz bastante sentido incluir RANI3 em uma carteira diversificada voltada para o longo prazo. A Irani alia:

1. Um histórico consistente de lucros;
2. Políticas claras de distribuição de dividendos;
3. Governança corporativa sólida (Novo Mercado);
4. Presença em nichos que tendem a crescer com o ESG (embalagens sustentáveis);
5. Capacidade de se financiar com capital próprio, sem depender de dívida excessiva;
6. E um modelo verticalizado que reduz custos e aumenta margens.

Com um dividend yield elevado, ROE superior a 20% e baixa alavancagem, a RANI3 se mostra uma opção excelente para quem deseja ter boas empresas perenes na carteira.

Perguntas Frequentes sobre as ações RANI3

Qual o preço justo da RANI3?

Segundo a fórmula de Benjamin Graham, a RANI3 estaria subavaliada, com potencial de valor acima do preço atual. Mas sempre considere outros métodos para avaliação.

Quantas vezes por ano a RANI3 paga dividendos?

A RANI3 costuma pagar dividendos de forma trimestral ou semestral, com recorrência relativamente estável.

RANI3 é melhor que SUZB3 e KLBN11?

Não é comparável diretamente. RANI3 está menos exposta ao mercado de celulose e mais ligada a embalagens recicláveis, com menor volatilidade.

Qual é a previsão de dividendos para 2025?

Com base no histórico e payout atual, espera-se um dividend yield entre 8% e 9%, mantidas as condições operacionais.

RANI3 vale a pena para investidores iniciantes?

Sim. É uma ação simples de entender, com foco em valor e dividendos, ideal para quem busca formação de patrimônio a longo prazo.

Dica Esperta!

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