Agronegócio-AGRO3,SOJA3,SLCE3 ou TTEN3? Qual ação é Melhor?

O agronegócio brasileiro é uma potência mundial, e a bolsa de valores oferece diversas oportunidades para os investidores que desejam ter uma fatia desse setor.

No entanto, o termo “agronegócio” engloba uma vasta cadeia, e as empresas que a representam na B3 possuem modelos de negócio e perfis de risco distintos.

Neste artigo, vamos analisar e comparar quatro grandes ações do agronegócio, com base em dados coletados do site Investidor10: BrasilAgro (AGRO3), Boa Safra (SOJA3), SLC Agrícola (SLCE3) e 3tentos (TTEN3).

O Perfil de Cada Empresa do agronegócio da B3

• BrasilAgro (AGRO3): Seu modelo de negócio é único no setor. A empresa se especializa na compra, desenvolvimento e venda de propriedades rurais. Ela adquire terras, investe em melhorias para aumentar a produtividade e, após um período, as vende para obter lucro. Isso faz com que seus resultados variem bastante dependendo do ciclo de vendas.

• Boa Safra (SOJA3): Diferente das demais, o foco principal da Boa Safra é a produção e comercialização de sementes, especialmente de soja. A empresa atua em um nicho de alto valor agregado, fornecendo insumos para os produtores rurais.

• SLC Agrícola (SLCE3): É uma das maiores produtoras de grãos e fibras do mundo, com foco em soja, milho e algodão. A empresa tem um modelo de negócio mais tradicional, baseado na eficiência operacional e na alta produtividade em suas fazendas.

• 3tentos (TTEN3): Atua em toda a cadeia de valor do agronegócio. Sua operação é dividida em três frentes: varejo (distribuição de insumos agrícolas), originação (compra de grãos dos produtores) e indústria (produção de biodiesel e farelo de soja).

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Ações do Agronegócio – Análise e Comparação de Indicadores

Para entender o desempenho e a saúde financeira de cada uma, vamos comparar alguns indicadores-chave, utilizando os dados mais recentes disponíveis.

Dados baseados nas últimas informações disponíveis no Investidor10, sujeitos a variações diárias.

1. Valuation e P/L das empresas do agronegócio

Ao analisar o P/L, que indica quantos anos de lucro a empresa leva para “pagar” seu preço atual,;

Nesse quesito a 3tentos (TTEN3) se destaca com o indicador mais baixo (7,18), sugerindo que ela pode estar mais barata em relação a seu lucro.

Em seguida, vêm SLC Agrícola (SLCE3) e Boa Safra (SOJA3).

A BrasilAgro (AGRO3) apresenta o P/L mais elevado (15,53), o que pode ser explicado pelo seu modelo de negócio, com lucros mais variáveis e menos previsíveis.

2. Valor Patrimonial e Endividamento das ações do agronegócio

Quando olhamos para o P/VP, que compara o preço da ação com o valor do patrimônio líquido;

Onde a BrasilAgro (AGRO3) é a única negociada abaixo de seu valor de patrimônio (0,98), o que é um ponto de interesse para investidores de valor.

Em termos de dívida (Dívida Líquida/EBITDA), a SLC Agrícola (SLCE3) e a 3tentos (TTEN3) apresentam os maiores níveis, enquanto a Boa Safra (SOJA3) tem o menor endividamento.

3. Rentabilidade e Geração de Renda das ações do agro

A BrasilAgro (AGRO3) se destaca com a maior margem líquida (11,78%), demonstrando uma grande eficiência em transformar receita em lucro.

Em termos de rentabilidade para o acionista (ROE);

A Boa Safra (SOJA3) e a 3tentos (TTEN3) têm os indicadores mais altos, mostrando que são eficientes em gerar lucro a partir do capital investido pelos acionistas.

Quando o assunto é a distribuição de proventos, a BrasilAgro (AGRO3) se sobressai com um Dividend Yield notável de 7,46%;

Refletindo seu modelo de negócio que muitas vezes gera grandes lucros pontuais com a venda de fazendas, que são distribuídos aos acionistas.

As demais empresas, com modelos de negócio mais focados em crescimento e reinvestimento, apresentam dividend yields menores.

Qual é a melhor ação do agronegócio afinal?

A resposta para essa pergunta depende do perfil de cada investidor.

• Para quem busca renda passiva e não se importa com a volatilidade dos resultados, a BrasilAgro (AGRO3), pode ser a opção mais interessante, com seu alto Dividend Yield. Cabe ressaltarmos também que quem deseja investir em ações do agronegócio precisa entender que são negócios cíclicos também.

• Para investidores que buscam uma empresa com um modelo de negócio mais tradicional e focado em eficiência, o bom e velho agro raíz: a SLC Agrícola (SLCE3) se mostra como uma das maiores produtoras de commodities do mundo.

• Já para aqueles que querem se expor a um nicho de alto crescimento e rentabilidade, a Boa Safra (SOJA3) e a 3tentos (TTEN3) são escolhas valiosas, cada uma com suas particularidades. A 3tentos, em especial, tem um modelo mais integrado e com múltiplos braços de negócio, enquanto a Boa Safra se destaca no mercado de sementes.

A análise dessas quatro empresas mostra que o agronegócio na B3 não é um bloco único.

Cada uma oferece uma proposta de valor diferente, e a melhor escolha será aquela que se alinhar de forma mais precisa com a sua estratégia de investimento.

Cabe ressaltar que esse conteúdo é meramente educativo e não deve ser encarado de maneira nenhuma como uma recomendação de investimentos.

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